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北京建设(00925.HK)发行6亿美元高级无抵押债券,息票率5.95%

发布时间:2020-03-11 19:12:49 观看次数:79

久期财经讯 ,北京建设(控股)有限公司( Beijing Properties (Holdings) Limited,简称“北京建设”,00925.HK)发行Reg S、固定利率、3年期、规模6亿美元的高级无抵押债券,初始指导价6.125%,最终指导价5.95%,息票率5.95%,收益率5.95%,到期日2023年2月27日,ISIN:XS2092236780。该债券将于2月27日(T+3)交割,并于香港交易所上市。

上述债券的发行人为BPHL Capital Management Limited,北京建设提供担保,北京控股集团有限公司(Beijing Enterprises Group Company Limited,简称“北控集团”)提供维好协议和流动性支持协议。本次募集资金将用于现有债务的再融资。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、中信银行国际、招银国际、建银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行和光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,丝路国际、中泰国际、东方证券(香港)、里昂证券、天风国际、民银资本、招商永隆银行、兴证国际和中投证券担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

久期财经了解到,北京建设(控股)有限公司成立于2009 年7 月,是北京控股集团有限公司成立后于境外设立的主要从事泛地产类业务经营的上市投融资平台。公司成立后透过上市平台融资,先后投资了住宅、商业、物流和工业地产类项目。2010 年,北京建设与北控集团的境内地产类业务联合重组设立了北京北控置业集团有限公司(简称“北控置业”),后成为该公司的上市投融资平台。

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