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大摩瑞银直呼估值过高,赣锋锂业跌超5%

发布时间:2020-03-25 15:43:49 观看次数:66
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瑞银:估值过高,由「中性」下调至「沽售」评级

瑞银发表报告称,赣锋锂业本年至今股价升近90%,主要受惠于Tesla及宁德时代推动,市场预期氢氧化锂供需关系趋紧。

该行认为,今明两年需求仍会较多,市场龙头供应商未必有足够高质产品提供给市场,故上调今明两年氢氧化锂价格预测,预计今年价格将升8%至11%,明年价格则升3%至5%,同时提升赣锋锂业今明两年盈利预测,今年盈测上调33%,明年则上调4%,目标价相应自19港元上调至23.9港元,由于近期股价上升后估值不吸引,评级则由「中性」下调至「沽售」。

大摩:股价反应过度,由「与大市同步」降级至「减持」评级

大摩发表报告指,赣锋锂业本年至今股价大升,现时估值太高,相信已反映今年氢氧化锂供应将继续少于需求,惟该行认为股价反应过度,加上该行预计假如磷酸铁锂在低端电动车被更广泛使用以节省成本,将拖累氢氧化锂需求。

基于销售量增加,该行上调赣锋锂业2020年至2023年每股盈利预测,目标价相应自17.9港元上调至22.9港元,惟因估值过高,评级自「与大市同步」降级至「减持」。

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